內(nèi)容簡介

《個人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》是CFP(國際金融理財(cái)師)資格認(rèn)證考試系列參考用書之一，由國內(nèi)享有盛譽(yù)、經(jīng)國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSB)認(rèn)可的專業(yè)金融理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)北京金融培訓(xùn)中心(BFEC)聯(lián)合北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司組織編纂，是國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(FPSB China)推薦的CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試參考教材。

本書適合參加CFP(國際金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財(cái)經(jīng)專業(yè)研究生和高年級本科生，以及對保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃感興趣的讀者。

圖書目錄

第一章 年金保險(xiǎn)

第一節(jié) 年金保險(xiǎn)概述

第二節(jié) 年金保險(xiǎn)的分類

第三節(jié) 年金保險(xiǎn)的作用

第四節(jié) 稅優(yōu)年金計(jì)劃

第二章 健康保險(xiǎn)

第一節(jié) 健康保險(xiǎn)概述

第二節(jié) 醫(yī)療保險(xiǎn)

第三節(jié) 疾病保險(xiǎn)

第四節(jié) 失能收入損失保險(xiǎn)

第五節(jié) 護(hù)理保險(xiǎn)

第六節(jié) 個人健康保險(xiǎn)的常見條款

第三章 團(tuán)體保險(xiǎn)

第一節(jié) 團(tuán)體保險(xiǎn)概述

第二節(jié) 團(tuán)體人壽保險(xiǎn)

第三節(jié) 團(tuán)體保險(xiǎn)的經(jīng)營

第四節(jié) 團(tuán)體保險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)定

第四章 壽險(xiǎn)產(chǎn)品分析

第一節(jié) 壽險(xiǎn)產(chǎn)品保障分析

第二節(jié) 壽險(xiǎn)定價(jià)

第三節(jié) 利源分析及管理

第四節(jié) 產(chǎn)品的精算限制

第五章 壽險(xiǎn)銷售與核保

第一節(jié) 人壽保險(xiǎn)的銷售過程

第二節(jié) 人壽保險(xiǎn)的銷售渠道

第三節(jié) 核保

第四節(jié) 理賠

第五節(jié) 客戶服務(wù)

第六章 保險(xiǎn)市場與監(jiān)管

第一節(jié) 保險(xiǎn)市場概述

第二節(jié) 保險(xiǎn)公司

第三節(jié) 保險(xiǎn)公司的價(jià)值評估

第四節(jié) 保險(xiǎn)監(jiān)管

第七章 保險(xiǎn)需求分析與產(chǎn)晶選擇

第一節(jié) 壽險(xiǎn)保障需求分析

第二節(jié) 家庭風(fēng)險(xiǎn)分析中的問題

第三節(jié) 選擇需要的保險(xiǎn)類型

第四節(jié) 保險(xiǎn)方案中的其他問題

第八章 案例與討論

一、案例討論規(guī)則

二、參考費(fèi)率表

三、參考表

四、案例題目

附錄

附錄一:中華人民共和國保險(xiǎn)法(修訂)

附錄二:健康保險(xiǎn)管理辦法

附錄三:保險(xiǎn)公司養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法

附錄四:關(guān)于規(guī)范團(tuán)體保險(xiǎn)經(jīng)營行為有關(guān)問題的通知

附錄五:萬能保險(xiǎn)精算規(guī)定

附錄六:投資連結(jié)保險(xiǎn)精算規(guī)定

附錄七:保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定

附錄八:保險(xiǎn)保障基金管理辦法

參考書目

CFPTM資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱[1]